كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

باعتبارها "النجم" في سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم منذ عام 2021، تقلب سعر كربونات الليثيوم بشكل كبير في العامين الماضيين.وصلت مرة واحدة إلى القمة واتجهت نحو سعر 600,000 يوان/طن.وكان الطلب في النصف الأول من عام 2023 أيضًا خلال فترة الانخفاض، حيث انخفض إلى 170 ألف يوان/طن.في الوقت نفسه، مع اقتراب إطلاق العقود الآجلة لكربونات الليثيوم، ستوفر SMM للقراء مراجعة شاملة للنظرة العامة على سلسلة صناعة الليثيوم، ونهاية الموارد، ونهاية الصهر، ونهاية الطلب، ونمط العرض والطلب، ونموذج توقيع الطلب وآلية التسعير. في هذه المقالة.

نظرة عامة على سلسلة صناعة الليثيوم:

باعتباره العنصر المعدني ذو الوزن الذري الأصغر، يتمتع الليثيوم بكثافة شحنة كبيرة وطبقة إلكترون مزدوجة مستقرة من نوع الهيليوم.وله نشاط كهروكيميائي قوي للغاية ويمكن أن يتفاعل مع مواد أخرى لتكوين مركبات مختلفة.إنها مادة ممتازة لتصنيع البطاريات.أفضل خيار.في سلسلة صناعة الليثيوم، يشمل المنبع موارد الليثيوم المعدنية مثل السبودومين، والليبيدوليت، ومحلول الملح في البحيرات المالحة.بعد استخراج موارد الليثيوم، يمكن معالجتها في كل وصلة لإنتاج أملاح الليثيوم الأولية، وأملاح الليثيوم الثانوية/المتعددة، والليثيوم المعدني وأشكال أخرى من المنتجات.تشمل المنتجات في مرحلة المعالجة الأولية بشكل أساسي أملاح الليثيوم الأولية مثل كربونات الليثيوم، وهيدروكسيد الليثيوم، وكلوريد الليثيوم؛يمكن أن تنتج المعالجة الإضافية منتجات الليثيوم الثانوية أو المتعددة مثل فوسفات حديد الليثيوم وأكسيد كوبالت الليثيوم وسداسي فلوروفوسفات الليثيوم والليثيوم المعدني.يمكن استخدام منتجات الليثيوم المختلفة على نطاق واسع في المجالات الناشئة مثل بطاريات الليثيوم والسيراميك والزجاج والسبائك والشحوم ومواد التبريد والطب والصناعة النووية والإلكترونيات الضوئية.

نهاية مورد الليثيوم:

ومن منظور أنواع موارد الليثيوم، يمكن تقسيمها إلى خطين رئيسيين: المواد الأولية والمواد المعاد تدويرها.من بينها، توجد موارد الليثيوم من المواد الخام بشكل رئيسي في محلول ملحي للبحيرات المالحة، والسبودومين والليبيدوليت.تحصل المواد المعاد تدويرها بشكل أساسي على موارد الليثيوم من خلال بطاريات الليثيوم المتقاعدة وإعادة التدوير.

بدءًا من مسار المواد الخام، يكون تركيز توزيع احتياطيات موارد الليثيوم الإجمالية مرتفعًا نسبيًا.وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يبلغ إجمالي احتياطيات موارد الليثيوم العالمية 22 مليون طن من مكافئ معدن الليثيوم.ومن بينها، الدول الخمس الأولى في موارد الليثيوم في العالم هي تشيلي وأستراليا والأرجنتين والصين والولايات المتحدة، حيث تمثل 87% في المجموع، وتمثل احتياطيات الصين 7%.

لمزيد من تقسيم أنواع الموارد، تعد البحيرات المالحة حاليًا المصدر الرئيسي لموارد الليثيوم في العالم، وتوزع بشكل رئيسي في تشيلي والأرجنتين والصين وأماكن أخرى؛يتم توزيع مناجم السبودومين بشكل رئيسي في أستراليا وكندا والولايات المتحدة والصين وأماكن أخرى، وتركيز توزيع الموارد أقل من البحيرة المالحة وهو نوع الموارد الذي يتمتع بأعلى درجة من استخراج الليثيوم التجاري في الوقت الحاضر؛احتياطيات موارد الليبيدوليت صغيرة وتتركز في جيانغشي، الصين.

انطلاقًا من إنتاج موارد الليثيوم، سيبلغ إجمالي إنتاج موارد الليثيوم العالمية في عام 2022 840 ألف طن من LCE.ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 21% من عام 2023 إلى عام 2026، ليصل إلى 2.56 مليون طن من LCE في عام 2026. ومن حيث الدول، فإن CR3 هي أستراليا وتشيلي والصين، حيث تمثل إجمالي 86%، مما يشير إلى درجة عالية من التركيز.

ومن حيث أنواع المواد الخام، سيظل البيروكسين هو نوع المواد الخام السائدة في المستقبل.تعد البحيرة المالحة ثاني أكبر نوع من المواد الخام، وستظل الميكا تلعب دورًا تكميليًا.ومن الجدير بالذكر أنه ستكون هناك موجة من التخريد بعد عام 2022. وسيؤدي النمو السريع للنفايات بين الإنتاج ونفايات وقف التشغيل، بالإضافة إلى الاختراقات في تكنولوجيا استخراج الليثيوم لإعادة التدوير، إلى تعزيز النمو السريع لحجم استخراج الليثيوم المعاد تدويره.ومن المتوقع أن تصل نسبة المواد المعاد تدويرها إلى 8% في عام 2026. نسبة إمدادات موارد الليثيوم.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

نهاية صهر الليثيوم:

الصين هي الدولة التي لديها أعلى إنتاج لصهر الليثيوم في العالم.وبالنظر إلى المقاطعات، تعتمد مواقع إنتاج كربونات الليثيوم في الصين بشكل أساسي على توزيع الموارد وشركات الصهر.مقاطعات الإنتاج الرئيسية هي جيانغشي وسيتشوان وتشينغهاي.جيانغشي هي المقاطعة التي لديها أكبر توزيع لموارد الليبيدوليت في الصين، ولديها القدرة الإنتاجية لشركات الصهر المعروفة مثل صناعة الليثيوم جانفينج، التي تنتج كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم من خلال السبودومين المستورد؛سيتشوان هي المقاطعة التي لديها أكبر توزيع لموارد البيروكسين في الصين، وهي مسؤولة أيضًا عن إنتاج الهيدروكسيد.مركز إنتاج الليثيوم.تشينغهاي هي أكبر مقاطعة لاستخراج الليثيوم من البحيرات المالحة في الصين.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

ومن حيث الشركات، فمن حيث كربونات الليثيوم، سيبلغ إجمالي الإنتاج عام 2022 350 ألف طن، منها شركات CR10 تمثل إجمالي 69%، ونمط الإنتاج متركز نسبيا.من بينها، تتمتع صناعة الليثيوم Jiangxi Zhicun بأكبر إنتاج، وهو ما يمثل 9٪ من إنتاجها.لا يوجد زعيم احتكاري مطلق في الصناعة.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

وفيما يتعلق بهيدروكسيد الليثيوم، سيبلغ إجمالي الإنتاج في عام 2022 243 ألف طن، تمثل شركات CR10 منها ما يصل إلى 74%، ويكون نمط الإنتاج أكثر تركيزًا من كربونات الليثيوم.من بينها، شركة Ganfeng Lithium Industry، الشركة ذات الإنتاج الأكبر، تمثل 24% من إجمالي الإنتاج، والتأثير الرائد واضح.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

جانب الطلب على الليثيوم:

يمكن تقسيم الطلب على استهلاك الليثيوم إلى قطاعين رئيسيين: صناعة بطاريات الليثيوم والصناعات التقليدية.مع النمو الهائل للطلب في سوق الطاقة وتخزين الطاقة في الداخل والخارج، فإن نسبة الطلب على بطاريات الليثيوم في إجمالي استهلاك الليثيوم آخذة في الارتفاع سنة بعد سنة.وفقًا لإحصائيات SMM، بين عامي 2016 و2022، ارتفعت نسبة استهلاك كربونات الليثيوم في مجال بطاريات الليثيوم من 78% إلى 93%، بينما قفز هيدروكسيد الليثيوم من أقل من 1% إلى ما يقرب من 95%+.من منظور السوق، فإن إجمالي الطلب في صناعة بطاريات الليثيوم مدفوع بشكل أساسي بالأسواق الرئيسية الثلاثة للطاقة وتخزين الطاقة واستهلاكها:

سوق الطاقة: مدفوعًا بسياسات الكهربة العالمية وتحول شركات السيارات والطلب في السوق، سيحقق الطلب في سوق الطاقة نموًا هائلاً في الفترة 2021-2022، وهو ما يمثل هيمنة مطلقة في الطلب على بطاريات الليثيوم، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر على المدى الطويل..

سوق تخزين الطاقة: تحت تأثير عوامل مثل أزمة الطاقة والسياسات الوطنية، ستعمل الأسواق الرئيسية الثلاثة وهي الصين وأوروبا والولايات المتحدة معًا وستصبح ثاني أكبر نقطة نمو للطلب على بطاريات الليثيوم.

السوق الاستهلاكية: أصبح السوق بشكل عام مشبعًا، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو على المدى الطويل منخفضًا.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

بشكل عام، سيزداد الطلب على بطاريات الليثيوم بنسبة 52% على أساس سنوي في عام 2022، وسيزداد بشكل مطرد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 35% من عام 2022 إلى عام 2026، مما سيزيد من حصة صناعة بطاريات الليثيوم من الطلب على الليثيوم. .ومن حيث التطبيقات المختلفة، يتمتع سوق تخزين الطاقة بأعلى معدل نمو.يستمر سوق الطاقة في التطور مع استمرار تطور مركبات الطاقة الجديدة العالمية.يعتمد السوق الاستهلاكي بشكل أساسي على نمو المركبات الكهربائية ذات العجلتين والمنتجات الاستهلاكية الجديدة مثل الطائرات بدون طيار والسجائر الإلكترونية والأجهزة القابلة للارتداء.ويبلغ معدل النمو السنوي المركب 8% فقط.

ومن وجهة نظر الشركات الاستهلاكية المباشرة لأملاح الليثيوم، فمن حيث كربونات الليثيوم، فإن إجمالي الطلب في عام 2022 سيبلغ 510 آلاف طن.وتتركز الشركات الاستهلاكية بشكل رئيسي في شركات مواد كاثود فوسفات الحديد الليثيوم وشركات مواد الكاثود الثلاثي النيكل المتوسطة والمنخفضة، وتتركز شركات المصب في الاستهلاك.الدرجة منخفضة، حيث يمثل CR12 44% منها، والتي لها تأثير قوي طويل الذيل ونمط مشتت نسبيًا.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

ومن حيث هيدروكسيد الليثيوم، فإن إجمالي الاستهلاك في عام 2022 سيبلغ 140 ألف طن.تركيز الشركات الاستهلاكية النهائية أعلى بكثير من تركيز كربونات الليثيوم.يمثل CR10 87٪.النمط مركز نسبيا.في المستقبل، مع تقدم العديد من شركات مواد الكاثود الثلاثي مع نسبة النيكل العالية، من المتوقع أن ينخفض ​​تركيز الصناعة.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

هيكل العرض والطلب لموارد الليثيوم:

ومن منظور شامل للعرض والطلب، أكمل الليثيوم بالفعل دورة بين عامي 2015 و2019. ومن عام 2015 إلى عام 2017، حقق الطلب على الطاقة الجديدة نموا سريعا حفزه الدعم الحكومي.ومع ذلك، فإن معدل نمو موارد الليثيوم لم يكن بنفس سرعة الطلب، مما أدى إلى عدم التوافق بين العرض والطلب.ومع ذلك، بعد انخفاض الدعم الحكومي في عام 2019، تقلص الطلب النهائي بسرعة، لكن مشاريع موارد الليثيوم الاستثمارية المبكرة وصلت تدريجياً إلى الطاقة الإنتاجية، ودخل الليثيوم رسميًا في دورة فائض.خلال هذه الفترة، أعلنت العديد من شركات التعدين إفلاسها، وبدأت الصناعة في جولة من التعديل الوزاري.

تبدأ دورة الصناعة هذه في نهاية عام 2020:

2021-2022: ينفجر الطلب النهائي بسرعة، مما يشكل عدم تطابق مع المعروض من موارد الليثيوم في المنبع.ومن عام 2021 إلى عام 2022، سيتم إعادة تشغيل بعض مشاريع تعدين الليثيوم التي تم تعليقها في دورة الفائض الأخيرة واحدة تلو الأخرى، ولكن لا يزال هناك نقص كبير.وفي الوقت نفسه، كانت هذه الفترة أيضًا مرحلة ارتفعت فيها أسعار الليثيوم بسرعة.

2023-2024: استئناف مشاريع الإنتاج + مشاريع الحقول الجديدة المبنية حديثًا من المتوقع أن تصل إلى الإنتاج على التوالي بين عامي 2023 و2024. معدل نمو الطلب على الطاقة الجديدة ليس بالسرعة التي كان عليها في المرحلة الأولى من تفشي المرض، ودرجة وسيصل فائض الموارد إلى ذروته في عام 2024.

2025-2026: قد يتباطأ معدل نمو موارد الليثيوم في المنبع بسبب استمرار الفائض.وسيكون جانب الطلب مدفوعا بمجال تخزين الطاقة، وسيتم تخفيف الفائض بشكل فعال.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

موقف توقيع ملح الليثيوم وآلية التسوية

تتضمن أوضاع توقيع الطلب لملح الليثيوم بشكل أساسي الطلبات طويلة الأجل والأوامر الصفرية.يمكن تعريف الطلبات الصفرية بأنها تجارة مرنة.عدم اتفاق الأطراف التجارية على منتجات التداول والكميات وطرق التسعير خلال فترة معينة، وتحقيق عروض أسعار مستقلة؛ومن بينها، يمكن تقسيم الطلبات طويلة الأجل إلى ثلاث فئات:

صيغة قفل الحجم: يتم الاتفاق على حجم العرض وطريقة سعر التسوية مسبقًا.سيعتمد سعر التسوية على متوسط ​​السعر الشهري (SMM) لمنصة الطرف الثالث، مكملاً بمعامل تعديل، لتحقيق تسوية قائمة على السوق بمرونة متوسطة.

قفل الحجم وقفل السعر: يتم الاتفاق على حجم العرض وسعر التسوية مسبقًا، ويتم تثبيت سعر التسوية في دورة التسوية المستقبلية.بمجرد قفل السعر، لن يتم تعديله في المستقبل / بعد تفعيل آلية التعديل، سيتفق المشتري والبائع مرة أخرى على السعر الثابت، الذي يتمتع بمرونة منخفضة.

الكمية المقفلة فقط: قم فقط بتكوين اتفاقية شفهية/كتابية على كمية العرض، ولكن لا يوجد اتفاق مسبق على طريقة تسوية سعر البضائع، والتي تتسم بالمرونة العالية.

بين عامي 2021 و2022، بسبب التقلبات الحادة في الأسعار، يتغير أيضًا نمط التوقيع وآلية تسعير أملاح الليثيوم بهدوء.من منظور طرق توقيع العقود، في عام 2022، ستستخدم 40% من الشركات آلية تسعير تحافظ على الحجم فقط، ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة العرض في سوق الليثيوم وارتفاع الأسعار.ومن أجل حماية الأرباح، غالبًا ما تتبنى شركات الصهر الأولية طريقة لتثبيت الحجم وليس السعر؛في المستقبل، انظر، مع عودة العرض والطلب إلى العقلانية، أصبح المشترون والبائعون المطالب الرئيسية لاستقرار العرض والأسعار.من المتوقع أن تزداد نسبة حجم القفل طويل الأجل وقفل الصيغة (المرتبط بسعر ملح الليثيوم SMM لتحقيق ربط الصيغة).

من وجهة نظر مشتري ملح الليثيوم، بالإضافة إلى المشتريات المباشرة من قبل شركات المواد، فإن الزيادة في مشتري ملح الليثيوم من الشركات الطرفية (البطاريات وشركات السيارات وشركات تعدين المعادن الأخرى) قد أثرت الأنواع العامة لشركات الشراء.مع الأخذ في الاعتبار أنه يتعين على اللاعبين الجدد أن يأخذوا في الاعتبار أن استقرار الصناعة على المدى الطويل والإلمام بتسعير المعادن الناضجة من المتوقع أن يكون لهما تأثير معين على آلية التسعير في الصناعة.زادت نسبة نموذج التسعير الخاص بصيغة قفل الحجم للطلبات طويلة الأجل.

كل شيء عن الليثيوم!نظرة عامة كاملة على سلسلة صناعة الليثيوم

من منظور شامل، بالنسبة لسلسلة صناعة الليثيوم، أصبح سعر ملح الليثيوم مركز التسعير لسلسلة الصناعة بأكملها، مما يعزز النقل السلس للأسعار والتكاليف بين الروابط الصناعية المختلفة.وانظر إليها في أقسام:

خام الليثيوم – ملح الليثيوم: بناءً على سعر ملح الليثيوم، يتم تسعير خام الليثيوم بشكل متغير من خلال تقاسم الأرباح.

السلائف – رابط الكاثود: تثبيت سعر ملح الليثيوم والأملاح المعدنية الأخرى وضربه بوحدة الاستهلاك ومعامل الخصم لتحقيق تحديثات ربط الأسعار

القطب الموجب – خلية البطارية: يثبت سعر الملح المعدني ويضربه بوحدة الاستهلاك ومعامل الخصم لتحقيق تحديثات ربط السعر

خلية البطارية – OEM/المتكامل: افصل سعر الكاثود/ملح الليثيوم (ملح الليثيوم هو أحد المواد الخام الرئيسية في الكاثود).المواد الرئيسية الأخرى تعتمد طريقة السعر الثابت.وفقا لتقلبات سعر ملح الليثيوم، يتم التوقيع على آلية تعويض الأسعار.لتحقيق تسوية ربط الأسعار.